之所以選擇對(duì)長(zhǎng)園集團(tuán)進(jìn)行收購(gòu),公告中稱,收購(gòu)人看好上市公司的未來(lái)發(fā)展前景,本次收購(gòu)旨在加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)園集團(tuán)的戰(zhàn)略投資和戰(zhàn)略合作,同時(shí)格力集團(tuán)擬利用自身優(yōu)勢(shì)資源,進(jìn)一步促進(jìn)上市公司的穩(wěn)定發(fā)展。

5月16日,長(zhǎng)園集團(tuán)發(fā)布公告稱,該企業(yè)收到格力集團(tuán)出具的《長(zhǎng)園集團(tuán)要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》,此次要約收購(gòu)數(shù)量約2.65億股,占長(zhǎng)園集團(tuán)已發(fā)行股份的20.05%,要約價(jià)19.8元/股。
據(jù)此計(jì)算,要約收購(gòu)較停牌前的價(jià)格,溢價(jià)約14%,收購(gòu)金額為52.46億元。
之所以選擇對(duì)長(zhǎng)園集團(tuán)進(jìn)行收購(gòu),公告中稱,收購(gòu)人看好上市公司的未來(lái)發(fā)展前景,本次收購(gòu)旨在加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)園集團(tuán)的戰(zhàn)略投資和戰(zhàn)略合作,同時(shí)格力集團(tuán)擬利用自身優(yōu)勢(shì)資源,進(jìn)一步促進(jìn)上市公司的穩(wěn)定發(fā)展。
長(zhǎng)園集團(tuán)成立于1986年,曾為李嘉誠(chéng)旗下長(zhǎng)和投資的子公司,但長(zhǎng)和投資在2014年后逐步拋售其股票,撤離長(zhǎng)園集團(tuán)。目前,長(zhǎng)園集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)材料及其他功能材料、智能工廠裝備、智能電網(wǎng)設(shè)備等。
而伴隨著新能源汽車(chē)的飛速發(fā)展,長(zhǎng)園集團(tuán)從電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)材料的售賣(mài)中獲得紅利,利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2015年至2017年凈利潤(rùn)分別為4.83億元,6.4億元,11.36億元,同比增長(zhǎng)32.01%、32.53%、77.55%。今年一季度凈利潤(rùn)為8073.38萬(wàn)元,同比增83.33%。
顯然,格力集團(tuán)仍在進(jìn)一步布局新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。此前,格力收購(gòu)珠海銀隆以失敗告終,格力電器董事長(zhǎng)董明珠不惜自掏腰包入股,出資1.93億元,在銀隆的持股比例達(dá)到17.46%,成為第二大股東。
伺候,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在不到一年的時(shí)間里,珠海銀隆連續(xù)簽下11個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)園,其中的7個(gè)項(xiàng)目總投資達(dá)到了800億元。這樣的擴(kuò)張速度,多少令人擔(dān)憂其潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
因此,格力集團(tuán)的收購(gòu)行為受到上交所的關(guān)注,上交所對(duì)于本次要約收購(gòu)的資金來(lái)源上交所發(fā)出問(wèn)詢。
問(wèn)詢函顯示,交易所就要約收購(gòu)目的、資金來(lái)源、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、收購(gòu)失敗風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題,需要格力集團(tuán)給出答復(fù)。
上交所稱,公司目前暫無(wú)控股股東和實(shí)際控制人,第一大股東深圳市藏金壹號(hào)投資企業(yè)(有限合伙)及一致行動(dòng)人持股24.30%,公司第二大股東深圳市沃爾核材股份有限公司及一致行動(dòng)人持股16.05%。本次要約收購(gòu)如若完成,格力集團(tuán)持股比例將與前兩大股東較為接近,公司需披露本次要約收購(gòu)是否以謀求控制權(quán)為目的,對(duì)公司控制權(quán)的影響,后續(xù)是否仍有繼續(xù)收購(gòu)公司股份的計(jì)劃。
與此同時(shí),上交所還提出質(zhì)疑,格力集團(tuán)注冊(cè)資本為8億元,以要約價(jià)格19.8元/股計(jì)算,本次要約收購(gòu)所需資金總額為人民幣52.46億元。請(qǐng)披露公司目前持有現(xiàn)金情況,后續(xù)資金安排是否須通過(guò)融資安排解決;說(shuō)明融資方式和最終出資方;后續(xù)是否有將上市公司股份進(jìn)行質(zhì)押融資的安排等。
上交所要求結(jié)合公司、一致行動(dòng)人及其控股股東、實(shí)際控制人及其所控制的公司從事的業(yè)務(wù),說(shuō)明上述主體與長(zhǎng)園集團(tuán)的業(yè)務(wù)是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
格力系和新能源領(lǐng)域下的收購(gòu)大棋能否行得通,有待時(shí)間考驗(yàn)。